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1、 主要产品及服务：核心产品为防火类特种电缆！
公司主要从事防火类特种电缆以及电力电缆等的研发、生产、销售和服务，公司的主要产品为矿物绝缘电缆、无机矿物绝缘金属护套电缆等防火类特种电缆以及中低压电力电缆和塑料绝缘电缆。
公司2020年收入主要来自于防火绝缘电缆，占比达61.12%，自2018年以来占比持续上升！其中核心的是矿物绝缘电缆，但其营收较2018年略有降低，同时无机矿物绝缘金属护套电缆营收快速增长，较2018年增长翻倍！公司其他产品都有不同程度的下降，其中电力电缆降幅较大！
2、 市场及行业情况：行业稳定增长！
根据国际市场研究机构Transparency Market Research发布的报告，2018-2026 年全球电线电缆市场年复合增率预计约为4.1%！
根据国际市场研究机构Research And Markets发布的防火电缆全球市场展望报告，2017年全球防火电缆市场达到16.2亿美元，预计到2026年，全球防火电缆有望达到24.1亿美元！
3、 同行业对标及估值：矿物绝缘电缆市占率国内第一！一签盈利0.15万元！
公司矿物绝缘电缆市场占有率居国内第一！
我们选取与公司业务类似的上市公司宝胜股份、万马股份进行对标，宝胜股份市值67.6亿元（流通市值61.7亿元），2020年营收341亿元，净利润2.55亿元；万马股份市值71.2亿元（流通市值71.2亿元），2020年营收93.22亿元，净利润2.26亿元；公司营收分别是其3.5%、12.8%，净利润分别是其32%、36%！从对标来看公司合理市值在25亿元，由于公司发行流通盘较小，根据合理流通盘公司市值在30亿元！公司在创业板上市，一签500股，一签盈利0.15万元！
4、 重点关注：前五客户占比63.86%，客户相对集中，最大客户占比24.82%！毛利率不高但较为稳定！三板转股！
1）、主要客户情况：公司前五大客户2020年收入占营收比例63.86%，客户相对集中，第一大客户中国建筑占比24.82%，前五客户不乏国家电网、中国中铁等耳熟能详的公司！
2）、毛利率不高但较为稳定：公司2020年综合毛利率为17.29%！较2018年有所提升，但同比略降！从产品看公司核心的矿物绝缘电缆毛利率为19.57%，有所下降！电力电缆的毛利率持续提升！
5、 募集资金用途：募集资金主要投向年产12000KM无机绝缘电缆及年产600KM油井加热电缆项目并补充流动资金！
6、 近期业绩及预测：2021年上半年营收同比增长65.58%、扣非净利同比增长29.84%！2021年前三季度预计营收至高同比增长70.65%、扣非净利同比增长47.54%！
7、 小结：值得关注！
久盛电气，公司来自湖州经济开发区,最早源自兰溪电缆厂，公司核心的产品也是国内市占率第一的就是矿物绝缘电缆，当然公司目前也在开发新的品种，如核电使用电缆等，但尚未形成收入。电缆股在A股还是不少的，整体来看其毛利率不高，核心原料都是铜，铜价就绝对了公司的盈利能力。同时公司依赖国家电网的招标，2020年就是受疫情影响国家电网及各地电网招标下降导致了公司营收的下降，整体来看公司属于国企改制后再上市，传统电缆行业。公司电力电缆尽管毛利率提升，但营收的大幅腰斩，说明只是砍掉了低端产品，不过无机矿物绝缘金属护套电缆营收两年翻翻，在公司一片营收下降的产品中颇为亮眼，而其毛利率也保持在高位，可以说是未来需重点关注的产品！
公司今日上市，公司发展主要依赖电力发展，自身不断开发新的特种电缆品种，也算是与时俱进，但整体来看没有太多看点！综合给予公司值得关注评价！（小结整体评价分为五档分别为强烈推荐、推荐、谨慎关注、值得关注、了解即可！）。
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特别声明：本文资料来源于公司招股书、公告及相关专业数据库。本文并非荐股，理性分析更能指导操作。
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